恒生指数冲高回落 融创中国大涨近19%
5月5日，港股市场高开后冲高回落，截至午后记者发稿时，港股恒生指数涨0.36％，报20021.37点。融创中国股价暴涨，截至记者发稿时，融创中国涨18.99%，报1.880港元。
消息面上，5月4日晚间，融创中国披露境外债务重组进展，于经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时间下午5时正)，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。
诚如该等公告所载，同意费须于重组生效日期或之前支付，前提是同意债权人(其中包括)：持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格受限债务；在计划会议上(无论亲身或委派代表)就其于记录日期持有的现有债务的总额投票赞成计划；及并未行使其终止重组支持协议的权利，且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。
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融创中国将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。
具体而言，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：第一，融创拟发行10亿美元可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1%-2%的票息。
第二，发行5年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股。
第三，债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。
因此，债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。同时，融创对强制可转债的设计，让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会，并享有潜在的股权价值上升收益。
融创中国此前披露的2022年年报数据显示，2022年全年，融创中国的合同销售金额约为1693.3亿元，收入约为967.5亿元，同比减少51.2%；毛利亏损约为8.2亿元，较2021年减少约9.7亿元，减少约54.2%；拥有人应占亏损约为276.7亿元，亏损较2021年减少约105.9亿元，减少约27.7%；核心净亏损约为138.6亿元，较2021年减少约114.4亿元，同比减少约45.2%。
截至2022年末，融创中国的现金余额约为375.4亿元，其中非受限制金额约116亿元；连同合营公司及联营公司的现金余额约为1002.6亿元。
融创中国董事长孙宏斌在公司2022年年报中表示，公司境内大部分项目层面的贷款仍然保持正常。相信2023年下半年销售市场会逐步好转。集团将抓住市场窗口，加大供货力度，力争在2023年下半年实现较好的销售恢复，从而也进一步支持各方信心的提升、更好的支持整体经营恢复稳定。
上游新闻综合北京商报、每日经济新闻、澎湃新闻等
编辑：杨四海
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